唐僧师徒去西天取经,途经通天河,遇上金鱼精,幸亏有孙悟空请来观音菩萨,他们才转危为安,继续登程。可通天河内的另一个怪物独角黄蛟怪,却侥幸逃脱。他来到中华大唐伏牛山的应河,赶走河神,霸占水府,继而又兴妖法普降洪灾,闹得附近百姓民不聊生。
应河好汉霍申,侠肝义胆,惜老怜贫。他棒打不孝子,火烧昧心人,经土地指点,走上降妖道路。他战妖魔,学腾云,求天马,结识马姑,魏奂,拜读《火攻秘笈》,最后又调兵遣将,运功石弹,历尽艰难险阻,终于在正月十三这一天降除了妖魔,将其锁到薛潭。除妖过程中,应河五老到处游说说书,动员百姓,传达部署。功成之后,正月十三到马街说书听书便成为一种习俗。
霍申等人除妖有功,玉帝命太白金星传旨进行加封。然而当老神仙到得马街之时,已越千年。他看到了马街书会的盛况,顿时就如痴如醉喜上眉梢,竟然差点儿忘了传旨,以至于直到夜戏快唱完的时候才登台宣诏。
马街书会,不日将惊动玉帝携众仙前来……