再创新高!长鑫科技重回四万亿!光模块上涨,白酒板块整体走弱!

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# 重回四万亿A股市值

# AI驱动超级景气周期

# 受益AI交换机量产落地

# 增收不增利半年报

# 业绩低于预期走弱

8月17日A股三大指数集体上涨,全市场成交额放量超4000只个股上涨,算力硬件、农业种植板块活跃,游戏、白酒板块疲软。
长鑫科技收盘上涨12%,总市值重回四万亿元,带动半导体存储芯片板块走强。消息面上存储芯片紧缺逻辑持续强化,机构认为存储行业进入AI驱动的超级景气周期,需求拉动明显,供给增量有限,供需缺口持续扩大。
英伟达Spectrum X以太网硅光交换机实现全面量产,带动光模块板块大涨,多只个股涨幅明显。机构认为AI基础设施转向互联效率竞争,传统高速光模块仍是现阶段主力,NPO适配国内产业链基础,为中期增量方向。
白酒板块整体走弱,贵州茅台披露半年报,上半年营收同比增长1.47%,归母净利润同比下降1.95%,为上市以来首份增收不增利半年报,业绩低于市场预期。截至二季度末,中央汇金等双双退出茅台前十大股东,中国人寿旗下产品加仓新晋前十,机构预计茅台下半年业绩环比有望改善。

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