美伊预期停火,贵金属板块拉升!光模块CPO迎多重利好!

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# 美伊停火推动贵金属反弹

# 半导体后摩尔关键技术

# 多重利好支撑行业景气

# 估值低位业绩存上行空间

# 需求带动产业链景气提升

5月26日A股探底回升,沪指收跌0.17%,深成指、创业板指收涨,两市成交额32646亿元,较昨日小幅放量,全市场超4000只个股下跌,行业涨少跌多,贵金属板块领涨。消息面上,美伊预期停火提振市场情绪,通胀担忧降温,叠加央行持续购金、美元指数走低、板块低位轮动,贵金属板块拉升。机构认为,贵金属投资中长期逻辑未变,后续仍可能偏强;铝业受供给端政策影响,价格有望起稳回升,有色金属整体估值处于历史低位,风险偏好修复有望支撑价格重回上行,行业业绩具备上行空间。
科技板块整体回调,投资机会聚焦先进封装环节,相关个股领涨。消息面上,华为芯片相关技术落地催化板块分化,先进封装对技术要求更高,成为后摩尔时代提升芯片性能的关键路径。AI算力需求爆发带动先进封装需求提升,目前行业处于供不应求状态,虽后续迎来集中扩产,但产能释放受多环节约束,供不应求状态或将延续,行业整体高景气,国产化替代空间广阔。
尾盘光模块CPO板块逆势走强,龙头个股涨幅显著,迎多重利好共振。算力基建侧,英伟达业绩扩容,资本开支持续上调,国内光通信产业链率先受益;算力应用侧,头部大模型企业首次实现盈利,验证商业闭环,从需求端催化AI基建建设;算力互联侧,全光CPO交换机柜出货节奏快于预期,出货目标上调,印证光学互联渗透速度超预期,光互联重要性显著抬升,相关细分子赛道景气度持续提升。

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交易心理训练101课
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《交易心理训练:101条把你训练成心理学专家》内容简介:每个交易者都是一个企业家,正如新兴企业必须依照创办者的实力进行投资那样,交易者职业生涯的关键取决于交易者的个人资产和货币资金。作为一名对冲基金公司、投资银行机构的交易者和教练,布里特博士一直以来都在帮助他人,让他们意识到他们自己所拥有的财产能给他们带来终身的回报。 编辑推荐 《交易心理训练:101条把你训练成心理学专家》编辑推荐:布里特博士提供了多种工具以帮助投资者分清交易的目标,使你成为自己的交易心理学家;并且提供了一份详细计划以及一套实用的手段,让你发现并施展自己的优势。 媒体推荐 好书!文字浅显易懂,内容独特,能将交易者,无论是新手或经验丰富的老手,引导上自我训练的道路,这是布里特博士到目前为止最好的书,是每个交易者书架上,必备的一本书,我肯定会将该书推荐给我所有的朋友。 ——卢伟民,卢伟民交易集团首席执行官 布里特博士这么多年一直在帮助交易者进行自我帮助,简单来说,对于渴望在市场中取得巨大成功的交易者,这是一本必读的好书。 ——查尔斯E.克尔克,克尔克报道 布里特博士为他博客的热情读者所熟知,他在这本著作中编写了一种自我训练的实战指南。他所概述的策略通过众多的资源和实践进一步强化,以便读者参考和保持交易原则的有效性。我强烈鼓励对改善交易和有投资兴趣的人读读这本书,将其放在桌子上作为一个永久的知识来源。 、 ——布赖恩·香农,《用多时间框架法进行技术分析》的作者 布里特博士将他这些年作为交易者和心理学家、心理学教练的经验提炼加工到《交易心理训练》的101节实战课程中,这些课程提供给了交易者经常面对障碍时的有效处理策略,这本书应该作为每位认真的交易者藏书中最重要的一本。 ——迈克尔·西捏扎,证券交易者和TraderMike.net的博客作者
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