家庭资产配置
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家庭资产配置

《每天5分钟,共话家庭资产配置》 本课程是全生命周期资产配置模型系列专题, 从资产配置理论发展、常用资产配置模型梳理、 全生命周期资产配置模型的资产分类、客户画像、 逻辑匹配以及使用方法等多个角度,为您全方位 解读“全生命周期”资产配置模型背后的逻辑, 分析模型指导下的大类资产投资策略。

(一)内容简介:


《每天5分钟,共话家庭资产配置》

本课程是全生命周期资产配置模型系列专题,从资产配置理论发展、常用资产配置模型梳理、全生命周期资产配置模型的资产分类、客户画像、逻辑匹配以及使用方法等多个角度,为您全方位解读“全生命周期”资产配置模型背后的逻辑,分析模型指导下的大类资产投资策略。


(二)播出时间: 周一至周五 20:00


(三)主播介绍:


大家好,我是理财师Kevi,国内知名财经院校毕业,

金融从业8年,历任国内外各大金融机构,

拥有理财师,证券,基金,期货等多个资质认证。

为上百个高净值客户家庭及企业提供财富管理与咨询。

熟知金融市场及财富管理的相关运作,能够根据您的不同需求

进行定制化的资产配置及家族财富传承服务。

(四)课程大纲


今天我们将开启一段新的旅程,带您全方位的了解家庭财富管理的相关知识。接下来,我会有一年的时间为您解读家庭财富管理的方方面面,也希望能够在您的财富管理上提供帮助。

本课程讲带您详细的了解家庭财富管理。大纲如下:

①资产配置的理论篇

②资产配置的模型篇

③资产配置的资产篇

④资产配置的客户篇

⑤资产配置的策略篇

⑥资产配置的实践篇

介绍家庭资产配置的方式方法,以实现家庭财富的稳健保值,增值及传承!

五【风险提示】


主播提醒您正确、全面了金融市场的风险,如果您继续收听本专辑音频内容,请仔细阅读:

1、本专辑所有内容均来源于主播方,与喜马拉雅无关。本专辑音频中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议。

2、用户依据本专辑音频中提供的信息进行证券投资所造成的一切后果,与喜马拉雅无关。投资有风险,投资需谨慎!

3、本专辑音频中涉及的个股及板块仅作为案例分析,请勿据此进行股票交易!股市有风险,投资需谨慎!

4、凡以任何方式收听本专辑音频内容者,均应仔细阅读本声明。投资有风险,投资需谨慎!


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“焦”点财经

“焦”点财经

本人任职于国内知名的财富管理龙头机构。 8年金融行业经验,掌握专业理财技巧, 能根据您家庭自身情况 ,提供资产配置服务。
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中国不缺解决单一问题的人,但是缺少系统解决问题的人。实际上做企业,我们很难通过一个单一领域的知识去解决所有问题,企业经营是一门系统工程,尤其是做为企业管理层,企业的经营者,你不仅需要具备发现问题的能力,判断问题的能力,更重要的是,你还要用对方法,知道什么样的问题,用什么系统工具去解决。或许听到这里,你会突然意识到,系统学习的重要性,但实际上绝大多数人,同时学习营销,策划,管理,财务,会非常吃力,主要一点在于知识量太大,概念和公式繁多。再加上厚厚的一摞书,这导致很多人都半途而废。而也正因为如此,我才下定决心,开设这门课程把四门知识合并在一起,实际上,我的初衷很简单,就是把MBA企业经营中,有用、实用的部分,讲给你听。为了保证朋友们听得懂,还能用的上。我们课程全篇采用案例化教学,方便大家记忆和理解,并且,我们把每个部分的知识点和概念,全部口语化,有助于大家的理解,为了大家能够快速的进入学习状态,并对课程内容有一个快速的认知,接下来,请大家先收听我的试听课,进入到学习的状态,这里我希望每一位管理者,经营者都应该掌握这些系统、知识、和技巧,通过学习,帮助你和你的公司走向成功。
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