【0731早评】7月收官之战！科技股该雄起了，见证大奇迹日！

外围市场方面，昨夜美股三大指数集体飙涨，纳指暴涨2.78%反包前期跌幅，美股科技股迎来报复性反弹，其中费城半导体指数暴涨8%，存储芯片板块彻底大爆发，美光科技、SK海力士等存储相关个股涨幅均超过15%，微软单日暴涨15.5%，创下2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元创下股市纪录。
A股方面，昨日受前一日美股下跌影响低开下行，随后弱反弹，领涨板块为防御性的白酒银行，科技股跌幅较大，但盘面已经出现见底信号。机构抱团总龙头在低位放出近600亿的历史天量，占到创业板全天成交额的10%，为底部筹码交换信号；前期跌幅较大的存储龙头午后拉升涨停，多次带动科技板块行情波动，是科技板块回稳反弹的先兆。
今日为7月收官之战，市场风格切换一触即发，叠加昨夜美股科技股反弹、A股盘面出现见底信号，认为资金将从防御板块回流科技成长方向，重点关注存储芯片、光模块、半导体等硬核科技方向，A股科技股有望迎来报复性反弹。
政策消息方面，昨日政治局会议释放利好信号，提出深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，扩大内需。
IPO消息方面，国内人形机器人科技企业确定IPO申购时间为8月10日，估值420亿元，作为A股人形机器人第一股，被认为属于肉签，后续还有长江存储、上海微电子等多家科技企业排队IPO，需要健康的资本市场承接。
当前观点认为，科技股此前经历股灾式杀跌，基本面未发生变化，仅为情绪性踩踏，此前抄底被套者可躺平等待反弹，仓位较低者可分批低吸，遵守不追高、只低吸的原则。